宁德时代成功发行15亿美元境外债券 超额认购超过 9 倍

1. 宁德时代成功发行15亿美元境外债券 超额认购超过 9 倍

9 月 12 日 宁德时代官方宣布，其两期共 15 亿美元境外高级双期限固息债券已于 9 月 10 日获得超过 135 亿美元的认购，超额认购超过 9 倍，创今年依赖中资民营企业S规则美元债最大发行规模。

据宁德时代消息，本次发行的 5 年期和10年期债券融资规模达 10 亿美元和 5 亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为 T+165 基点和 T+200 基点，较初始价格指引分别收窄 50 基点和 55 基点。
目前宁德时代主要产品涵盖动力电池系统、储能系统及锂电池材料，为中国动力电池系统提供商。今年上半年，该公司营收及净利润实现双下滑，其中营收为188.29亿元，同比下降7.08%；扣非归母净利润为13.77亿元，同比减少24.3%。此次下滑目前市场需求严重下滑，导致新能源汽车产销量同比大幅下降，动力电池销售收入减少。
宁德时代此次成功发行债券也意味着将进一步拓宽公司融资渠道，为后续发展业务以及开拓新的海外市场铺路。
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2. 15亿美元！宁德时代首发美元债获热捧，资获9倍资金认购

 [汽车之家 新闻]? 日前，宁德时代宣布称，成功发行15亿美元高级双期限固息债券。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。

 此次成功发行债券是宁德时代的海外资本市场首秀，将进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展需求，助力开拓海外市场，为实现全球战略布局提供有力保障。
 去年11月6日，宁德时代曾发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足业务发展需求，拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体，发行总额不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由该公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

 官网介绍，宁德时代2017年相继在法国、美国、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德国时代新能源科技（图林根）有限公司，启动建设首个海外生产基地，项目分为两期，计划2021年投产。
 从宁德时代发布的2020年上半年财报显示，今年上半年宁德时代实现营业收入188.29亿元，同比下滑7.08%；净利润19.37亿元，同比下滑7.86%。宁德时代对此表示，上半年因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑，导致新能源汽车产销量同比大幅下降，公司动力电池销售收入减少。
编辑点评：
 近年来，国内新能源汽车行业发展迅速，动力电池需求出现高速增长。作为动力电池产业的“明星”企业，宁德时代背后所开展的各类合作和布局备受关注。此次的新动作，有利于宁德时代提升企业自身的资金流，帮助后续在产业研发、布局等方面提供资金的支持。伴随着新能源汽车市场的进一步回暖，动力电池行业也逐渐迎来回暖期，宁德时代自然不会放过这一大好良机。（文/汽车之家 李娜）

3. 宁德时代：为支持海外业务发展 提高境外债券发行额度

4月17日晚间，宁德时代正式发布了一条信息，以回复此前深交所的问询函。回复解释了此前宁德时代拟提高境外债券发行额度的合理性原因，宁德时代表示，主要因为了对公司海外业务发展的充分支持。

宁德时代在海外已经与沃尔沃、丰田等达成合作关系
事情的起因还要追溯到4月13日晚，宁德时代发布《关于增加境外全资子公司在境外发行债券额度并由公司提供担保的公告》称，拟将公司境外发行债券额度增加至不超过30亿美元(含30亿美元)或等值其他币种(下称“本次发行境外债券”)，并由公司为该等境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。
该条消息发出后，深交所便发出了问询函，要求宁德时代说明大幅提高境外债券发行额度的原因及合理性。而在回复中，宁德时代解释道：“公司根据业务发展的需求，已启动海外生产基地建设，同时通过布局产业链上游资源并扩大全球销售网络，为开拓全球业务夯实基础。因公司金融机构贷款主要集中在境内，难以对海外业务发展提供充分支持，因此拟提高境外债券发行额度具有合理性。”
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