国内企业境外上市的流程是什么

1. 国内企业境外上市的流程是什么

1、直接上市
境外直接上市即直接以国内公司的名义向国外证券主管部门申请发行的登记注册，同时发行股票（或其它衍生金融工具），向当地证券交易所申请挂牌上市交易。即我们通常说的H股、N股、S股等。H股，是指中国企业在香港联合交易所发行股票并上市，取Hongkong第一个字H为名；N股，是指中国企业在纽约交易所发行股票并上市，取NewYork第一个字N为名，同样S股是指中国企业在新加坡交易所上市。
通常，境外直接上市都是采取IPO（首次公开募集）方式进行。境外直接上市的主要困难在于是：国内法律与境外法律不同，对公司的管理、股票发行和交易的要求也不同。进行境外直接上市的公司需通过与中介机构密切配合，探讨出能符合境内、外法规及交易所要求的上市方案。
境外直接上市的工作主要包括两大部分：国内重组、审批（证监会已不再出具境外上市无异议函，也即取消对涉及境内权益的境外公司在境外发行股票和上市的法律意见书的审阅）和境外申请上市。
2、间接上市
以间接方式在海外上市，即国内企业境外注册公司，境外公司以收购、股权置换等方式取得国内资产的控制权，然后将境外公司拿到境外交易所上市。
间接上市主要有两种形式：买壳上市和造壳上市。其本质都是通过将国内资产注入壳公司的方式，达到拿国内资产上市的目的，壳公司可以是上市公司，也可以是拟上市公司。
3、其它方式
中国企业在海外上市通常较多采用直接上市与间接上市两大类，但也有少数公司采用存托凭证和可转换债券上市。但这两种上市方式往往是企业在境外已上市，再次融资时采用的方式。
有些中国企业会通过上市加速器平台为企业提供全方位、一站式的上市前服务、上市中服务、上市后服务，由上市加速器根据不同企业的具体情况分析，找准最适合的市场，选择最有效的上市方式，缩短融资时间。
一、境外上市的条件
符合境外上市条件的境内股份有限公司，均可向中国证券监督管理委员会申请境外直接上市融资，证监会对符合以下条件的上市申请依法予以批准：
（1）筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定；
（2）申请公司净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，境外融资额不应少于5000万美元；
（3）具有规范的法人治理结构、较完善的内部管理制度和稳定的高级管理层；
（4）上市后分红派息要有可靠的外汇来源，并符合国家外汇管理的有关规定；
（5）申请公司要严格按照证监会规定的程序提交申请材料。
因境内公司境外直接上市是一项系统的资本运作工程，须有境外推荐人、境外主理商、境外会计事务所、境外律师事务所等中介机构深入参与。为此，证监会规定，境内公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案。
二、境外上市所需材料
介绍境外上市所需材料，主要需要准备企业法律材料、企业财务状况、项目资料这三方面的材料准备。
1、企业法律资料
（1）、工商登记注册资料（正本与副本）
（2）、税务登记注册资料（国税、地税）
（3）、组织机构代码证
（4）、法人代表身份证及复印件（或护照、法人证、委托人证明）
（5）、贷款卡及复印件
（6）、股本结构，所有股东身份证复印件，如有企业股东，请附企业登记执照
2、企业财务状况
（1）、财务资产负债表、损益表、现金流量表、成本费用表
（2）、未来投资使用计划、资金还款计划
3、项目资料
（1）、项目立项手续批复或备案资料或核准证明
（2）、项目可行性研究报告或项目的详细资料
（3）、国家有关项目建设需要行业申请的其他批复
（4）、项目企业简介及管理团队介绍
以上是境外上市所需材料，在办理境外上市时候需要做好准备。

2. 境外上市流程

境外上市流程：1、双方初步洽谈(1)初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈，建立初步联系。(2）投资控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩，企业自身的打算与设想等。(3）投资控股集团代表将根据企业的初步信息，做出简单的判断并提出初步建议。2、签订《委托境外上市意向书》投资控股集团代表与企业达成境外上市的共识后，双方签订《委托境外上市意向书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录，并根据企业的不同情况对该目录进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题，则需签署《保密协议书》。3、上报《境外上市推荐报告》在获得企业详细资料并实地调研后，本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐报告》，递交美国总部评审。当获得美国总部明确意向后，投资控股集团则发出商务函正式通知中国企业。4、尽职调查投资控股集团将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察，主要包括综合尽职调查（法律、行政、经营、生产、管理等方面）与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规文本_资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书_。5、签订委托上市合约在完成境内全部上市程序后，投资控股集团会安排代表与企业的法人代表签订《委托上市合约》，正式启动上市程序。6、财务的境外审理由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范，使其符合美国会计准则（USGAAP）。7、境外文件制作根据境内提供的文件资料，翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书如：三表、财务架构、发律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等（均由境外完成）。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。8、境外申报向美国证监会（SEC）申报。包括8K、Form3、Form4、13D、10Q。并取得股票代码及登记号。9、首期私募融资（PIPE）10、上市后的工作（1）当企业获得首批资金，用于企业发展后，投资控股集团为企业上市后的股价的稳定继续做作维护工作。（2）投资控股集团将推动股价，力争让企业融得更多的资金，为企业快速发展和早日成功升板打下基础。《公司法》第三条公司界定及股东责任公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

3. 公司海外上市的流程？如何在海外上市？

这个问题比较宽泛，简单回复：
1、架构
海外上市最基本的是需要一个红筹架构，将上市主体设到境外，目前设在开曼的多一些。
2、重组
通过境内外的重组，将境内资产或权益转到海外。
3、规范
上市前根据上市要求，做好企业财务、税务、法律、内部控制、管理等各方面的内部规范。
4、战略与远景
制定好公司的发展战略，让投资人看到信心。
5、聘请中介机构
包括券商、审计师、评估师、境内律师、境外律师等。
6、关于战略投资者
部分公司会选择在上市前一年引入战略投资者（又称基石投资者），一方面处于企业发展的考虑，一方面可以提升公司的形象。
7、上市启动
以上筹备工作做好后，在券商的总体协调下，各专业机构正式进场，俗称开工。
8、递交上市申请
资料准备好后，就可以正式递交上市申请了。
9、聆讯
交易所对审核委员会对公司所提交的资料进行提问，这部分在国内叫发审会。如无异议，将原则通过企业发行股票的决议。
10、路演和上市
券商带着企业高管密集会见各大机构投资者，逐步确定发行价，最终完成上市。

4. 公司到境外上市股票要什么流程

海外上市是指国内股份有限公司向海外投资者发行股票，在海外证券交易所公开上市。我国企业海外上市有直接上市和间接上市两种模式。境外上市的优势有适用法律更易被各方接受、审批程序更为简单、可流通股票的范围广、股权运作方便以及税务豁免等。我国企业在海外直接上市，不仅要满足上市地法律法规的要求和相关交易所对企业发行的具体规定，还要满足中国证券监督会的以下规定：1）符合中国海外上市的法律、法规和规则2）筹资用途的资金必须符合国家产业政策、外资政策和国家固定资产投资立项的规定3）净资产不少于4亿元，过去一年税后利润不少于6000万元，有增长潜力，按合理预期的市收益率计算，筹资金额不少于5000万元。4）具有规范的法人管理结构和比较完善的内部管理制度，具有比较稳定的高级管理层和较高的管理水平5）发售后，红利有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的相关规定6）证券监督会规定的其他条件。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国出境入境管理法》第九条规定《境外投资项目核准暂行管理办法》第八条　按核准权限属于国家发展改革委或国务院核准的项目，由投资主体向注册所在地的省级发展改革部门提出项目申请报告，经省级发展改革部门审核后报国家发展改革委。计划单列企业集团和中央管理企业可直接向国家发展改革委提交项目申请报告。第九条　国家发展改革委核准前往香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目，以及核准前往未建交国家、敏感地区投资的项目前，应征求有关部门的意见。有关部门在接到上述材料之日起7个工作日内，向国家发展改革委提出书面意见。第十条　国家发展改革委在受理项目申请报告之日起5个工作日内，对需要进行评估论证的重点问题委托有资质的咨询机构进行评估。接受委托的咨询机构应在规定的时间内向国家发展改革委提出评估报告。第十一条　国家发展改革委在受理项目申请报告之日起20个工作日内，完成对项目申请报告的核准，或向国务院提出审核意见。如20个工作日不能作出核准决定或提出审核意见，由国家发展改革委负责人批准延长10个工作日，并将延长期限的理由告知项目申请人。前款规定的核准期限，不包括委托咨询机构进行评估的时间。第十二条　国家发展改革委对核准的项目向项目申请人出具书面核准文件；对不予核准的项目，应以书面决定通知项目申请人，说明理由并告知项目申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。第十三条　境外竞标或收购项目，应在投标或对外正式开展商务活动前，向国家发展改革委报送书面信息报告。国家发展改革委在收到书面信息报告之日起7个工作日内出具有关确认函件。信息报告的主要内容包括：（一）投资主体基本情况；（二）项目投资背景情况；（三）投资地点、方向、预计投资规模和建设规模；（四）工作时间计划表。第十四条　投资主体如需投入必要的项目前期费用涉及用汇数额的（含履约保证金、保函等），应向国家发展改革委申请核准。经核准的该项前期费用计入项目投资总额。第十五条　已经核准的项目如出现下列情况之一的，需向国家发展改革委申请变更：（一）建设规模、主要建设内容及主要产品发生变化；（二）建设地点发生变化；（三）投资方或股权发生变化；（四）中方投资超过原核准的中方投资额20%及以上。变更核准的程序比照本章的相关规定执行。第四章　项目申请报告第十六条　报送国家发展改革委项目申请报告应包括以下内容：（一）项目名称、投资方基本情况

5. 最新境外上市流程

境外上市流程：
1、双方初步洽谈
(1)初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈，建立初步联系。
(2）投资控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩，企业自身的打算与设想等。
(3）投资控股集团代表将根据企业的初步信息，做出简单的判断并提出初步建议。
2、签订《委托境外上市意向书》
投资控股集团代表与企业达成境外上市的共识后，双方签订《委托境外上市意向书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录，并根据企业的不同情况对该目录进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题，则需签署《保密协议书》。
3、上报《境外上市推荐报告》
在获得企业详细资料并实地调研后，本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐报告》，递交美国总部评审。当获得美国总部明确意向后，投资控股集团则发出商务函正式通知中国企业。
4、尽职调查
投资控股集团将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察，主要包括综合尽职调查（法律、行政、经营、生产、管理等方面）与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。
5、签订委托上市合约
在完成境内全部上市程序后，投资控股集团会安排代表与企业的法人代表签订《委托上市合约》，正式启动上市程序。
6、财务的境外审理
由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范，使其符合美国会计准则
（USGAAP）。
7、境外文件制作
根据境内提供的文件资料，翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书如：三表、财务架构、发律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等（均由境外完成）。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。
8、境外申报
向美国证监会
（SEC）申报。包括
8K、
Fom3、
Fom4、
13D、10Q。并取得股票代码及登记号。
9、首期私募融资
（PIPE）
10、上市后的工作
（1）当企业获得首批资金，用于企业发展后，投资控股集团为企业上市后的股价的稳定继续做作维护工作。
（2）投资控股集团将推动股价，力争让企业融得更多的资金，为企业快速发展和早日成功升板打下基础。
《公司法》第三条公司界定及股东责任
公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

6. 境外上市流程怎么走

1.前期准备：了解并理顺公司股权结构，规划好财务税收，提前咨询和培训境外法律、会计及具体实施等方面的知识和工作，企业做好规范性调整。
2.开展境外上市流程尽职调查：企业整理好内部有效合规资料，进行尽职调查，协调各中介意见、初步拟订上市方案，代表和配合企业向各中介机构团队提交持续的尽职调查资料和公司验证资料。
3.中国公司境外上市步骤：召集专业人员组成上市筹备班子、开展宣传工作；对公司账目进行仔细审查，全面调查企业运营情况；境外上市向中国证监会提出海外上市申请，并提交招股说明书；向海外证券管理机构申请批准上市，并与券商签定承销协议；上市地管理机构批准；推销股票，公开招股；公司上市，股票上市挂牌交易。
一、公司境内上市流程有哪些
上市公司上市程序：根据《证券法》与《公司法》的有关规定，股份有限公司上市的程序如下：
(一)向证券监督管理机构提出股票上市申请股份有限公司申请股票上市，必须报经国务院证券监督管理机构核准。证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。
(二)接受证券监督管理部门的核准对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料，证券监督管理部门应当予以审查，符合条件的，对申请予以批准；不符合条件的，予以驳回；缺少所要求的文件的，可以限期要求补交；预期不补交的，驳回申请。
(三)向证券交易所上市委员会提出上市申请股票上市申请经过证券监督管理机构核准后，应当向证券交易所提交核准文件以及下列文件：
1.上市报告书；
2.申请上市的股东大会决定；
3.公司章程；
4.公司营业执照；
5.经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告；
6.法律意见书和证券公司的推荐书；
7.最近一次的招股说明书；
8.证券交易所要求的其他文件。
《中华人民共和国证券法》第四十七条
申请证券上市交易，应当符合证券交易所上市规则规定的上市条件。
证券交易所上市规则规定的上市条件，应当对发行人的经营年限、财务状况、最低公开发行比例和公司治理、诚信记录等提出要求。
《中华人民共和国证券法》第四十八条
上市交易的证券，有证券交易所规定的终止上市情形的，由证券交易所按照业务规则终止其上市交易。
证券交易所决定终止证券上市交易的，应当及时公告，并报国务院证券监督管理机构备案。

7. 境外境外上市流程

海外上市流程：1。双方初步谈判
（1）初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业主要负责人接触谈判，建立初步联系。
（2）投资控股集团代表了解企业情况。重点关注股权结构、所属行业和行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投资、预计未来2年或1年业绩、企业自身计划和假设等。
（3）投资控股集团代表将根据企业的初步信息做出简单判断，并提出初步建议。
2、签署《委托海外上市意向书》投资控股集团代表与企业达成海外上市共识后，双方签署《委托海外上市意向书》。公司代表将向企业提供所需资料和文件的目录，并根据企业的不同情况对目录进行调整和修改。如果涉及到双方信息的保密，需要签署《保密协议》。
3、上报《海外上市推荐报告》，取得企业详细信息并进行实地调查后，公司代表将进行内部初审，制作《海外上市推荐报告》，提交美国总部评审。获得美国总部明确意向后，投资控股集团将发出商务函，正式通知中国企业。
4、尽职调查投资控股集团将派专业人员到企业进行详细的实地调查，主要包括综合尽职调查（法律、经营、生产、管理等）和财务尽职调查。完成三表一书全套正规文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。
5、签订委托上市合同后，投资控股集团将安排代表与企业法定代表人签订委托上市合同，正式启动上市程序。
6、财务海外审理由资深财务专家合理梳理和规范账目，使其符合美国会计准则（USGAAP）。
7、海外文件制作根据国内提供的文件，翻译制作符合国际标准的英语商业计划书等文件，如三表、财务结构、法律结构、商业计划书、股权交换、合并文件、公证书等（均由海外完成）。并协助企业注册离岸公司或自行注册离岸公司。
8、向美国证监会申报海外（SEC）申报。包括8。K、Form
3、Form
4、13D、10Q。并取得股票代码和登记号码。
9、首次私募融资（PIPE）10．上市后的工作
（1）当企业获得第一批资金用于企业发展时，投资控股集团继续维护企业上市后股价的稳定。
（2）投资控股集团将促进股价，努力使企业获得更多资金，为企业的快速发展和早日成功升级奠定基础。《公司法》第三条　公司的定义和股东责任公司是企业法人，拥有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务负责。　有限责任公司的股东以其认的出资额为限对公司负责；有限公司股东以其认购的股份为限对公司负责。

8. 境外上市公司上市的流程是怎么样的

1、公司申请境外发行股票和上市的，应向中国证监会报送本通知第一部分列明的行政许可申请文件。
2、中国证监会依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令第66号），对公司提交的行政许可申请文件进行受理、审查，作出行政许可决定。
3、中国证监会在收到公司申请文件后，可就涉及的产业政策、利用外资政策和固定资产投资管理规定等事宜征求有关部门意见。
4、公司收到中国证监会的受理通知后，可向境外证券监管机构或交易所提交发行上市初步申请；收到中国证监会行政许可核准文件后，可向境外证券监管机构或交易所提交发行上市正式申请。
5、公司应在完成境外发行股票和上市后15个工作日内，就境外发行上市的有关情况向中国证监会提交书面报告。
6、中国证监会关于公司境外发行股票和上市的核准文件有效期为12个月。
7、境外上市公司在同一境外交易所转板上市的，应在完成转板上市后15个工作日内，就转板上市的有关情况向中国证监会提交书面报告。
一、境外上市公司上市条件有哪些？
符合境外上市条件的境内股份有限公司，均可向中国证券监督管理委员会申请境外直接上市融资，证监会对符合以下条件的上市申请依法予以批准：
（1）筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定；
（2）申请公司净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，境外融资额不应少于5000万美元；
（3）具有规范的法人治理结构、较完善的内部管理制度和稳定的高级管理层；
（4）上市后分红派息要有可靠的外汇来源，并符合国家外汇管理的有关规定；
（5）申请公司要严格按照证监会规定的程序提交申请材料。
因境内公司境外直接上市是一项系统的资本运作工程，须有境外推荐人、境外主理商、境外会计事务所、境外律师事务所等中介机构深入参与。为此，证监会规定，境内公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案。
二、申请境外上市需要哪些文件？
1、申请报告，内容包括：公司演变及业务概况、股本结构、公司治理结构、财务状况与经营业绩、经营风险分析、发展战略、筹资用途、符合境外上市地上市条件的说明、发行上市方案；
2、股东大会及董事会相关决议；
3、公司章程；
4、公司营业执照、特殊许可行业的业务许可证明（如适用）；
5、行业监管部门出具的监管意见书（如适用）；
6、国有资产管理部门关于国有股权设置以及国有股减（转）持的相关批复文件（如适用）；
7、募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如适用）；
8、纳税证明文件；
9、环保证明文件；
10、法律意见书；
11、财务报表及审计报告；
12、招股说明书（草稿）；
13、中国证监会规定的其他文件。