理想汽车计划赴美IPO 融资5亿美元

1. 理想汽车计划赴美IPO 融资5亿美元

近日，据外媒报道称，理想汽车已申请在美国进行首次公开招股(IPO)，此次IPO将募集5亿美元。

外媒援引知情人士表示，从2019年夏天开始，理想汽车就为IPO做前期准备工作，上个月理想汽车秘密提交IPO申请，预计将于2020年上半年进行。

2019年8月，理想汽车获得了美团创始人王兴的5.3亿美元C轮融资。截至目前，理想汽车累计融资额达到15.75亿美元（约合人民币110亿元），公司估值为29.3亿美元（约合人民币206亿元）。
值得一提的是，如果此次理想汽车顺利完成IPO，将成为在纽约上市的第二家中国电动汽车初创企业。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

2. 理想汽车IPO有望筹资11亿美元 发行价或为11.5美元

7月30日，据外媒报道，理想汽车的股票将于今日晚间在纳斯达克上市交易，股票代码为“Li”，成为继蔚来汽车后，第二家在美国上市的中国造车新势力。理想汽车此次IPO的承销商包括高盛，摩根士丹利、瑞银（UBS）和中金公司（CICC）。该公司在招股书中表示，公司将把筹集的大部分资金用于资本支出和新产品的研发。


知情人士透露，在以高于预期的价格向投资者出售股票后，理想汽车将在纽约的首次公开募股（IPO）中筹资11亿美元。
消息人士表示，理想汽车将以每股11.5美元的价格发行9500万股股票，而该公司最初的目标是以每股8至10美元的价格发行股票。此次IPO对理想汽车的估值大约在100亿美元。该公司在一份监管文件中表示，作为IPO的一部分，私募股权公司高瓴资本（Hillhouse Capital ）同意向其投资3亿美元。

3. 计划募资1亿美元 理想汽车赴美IPO

7月11日，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交了IPO（美国首次公开募股）文件，将通过纳斯达克市场上市，计划募资1亿美元，其股票代码为“LI”。这意味着理想汽车将来可能会变成中国第二家在美股上市的造车新势力。此前，蔚来汽车曾于2018年在美股上市。

据悉，理想汽车将会发行A类和B类股票，创始人李想是其最大的股东，持股数约为3.56亿，占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权。美团点评CEO王兴及其关联方美团是理想汽车的第二大股东，持股23.5%，拥有9.3%的投票权。

根据招股书信息显示，在2020年第一季度，理想汽车的营收达到8.52亿元，净亏损9148.6万元，而2018年与2019年的亏损分别为15.32亿元和24.38亿元。

理想汽车在此前已经进行了多轮融资。有国内媒体报道称，理想汽车将获得5.5亿美元的D轮融资，其中美团领投了5亿美元，理想汽车创始人李想跟投了3000万美元，但双方未就此事置评。根据招股书显示，理想计划将募集到的资金用于新产品研发，进一步开发包括生产设备在内的资本支出以及运营等方面。
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4. 理想汽车正式赴美IPO

7月11日，理想汽车正式向美国证监会提交IPO文件，股票代码为LI。文件显示，承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金；雪球旗下港美股券商雪盈证券也任此次理想汽车的IPO承销商之一。


招股书显示，理想汽车2019年开始录得收入，该财年实现2.84亿人民币收入，运营亏损18.58亿，公司净亏损24.38亿；2020年Q1，理想汽车的收入大幅增长至8.5亿人民币（2019年Q1为零收入），并实现6800万人民币的毛利润，毛利率达到8%，运营亏损大幅缩小至2.34亿，公司净亏损缩小至7710万。
资料显示，理想汽车成立距今有5年多时间。在成立之初，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想曾表示：自己已经创建了一个100亿美金市值的公司（汽车之家），再次创业造车是想“创建一家1000亿美金市值的公司”。
在融资方面，2019年8月，理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资，投后估值约为29.3亿美元，由美团创始人王兴个人出资3亿美元领投，理想汽车创始人李想个人投1亿美元，明势资本跟投。至此，理想汽车累计融资额达到15.75亿美元。
2020年6月，媒体报道理想汽车获5.5亿美元D轮融资。其中5亿美元由美团领投，3000万美元由李想跟投，投后估值为40.5亿美元。
IPO前，李想持股为25.1%，拥有70.3%投票权；王兴持股为23.5%，拥有9.3%的投票权；Yanan Shen持股为1.1%，拥有0.4%的投票权；Tie Li持股为1%，拥有0.4%的投票权。

5. 理想汽车IPO将筹资11亿美元 发行价为11.5美元

据外媒报道，知情人士透露，在以高于预期的价格向投资者出售股票后，理想汽车将在纽约的首次公开募股（IPO）中筹资11亿美元。

图为理想ONE；图片来源：理想汽车
消息人士称，理想汽车将以每股11.5美元的价格发行9500万股股票，而该公司最初的目标是以每股8至10美元的价格发行股票。此次IPO对理想汽车的估值大约在100亿美元。该公司在一份监管文件中表示，作为IPO的一部分，私募股权公司高瓴资本（Hillhouse Capital ）同意向其投资3亿美元。
理想汽车的股票将于周四（7月30日）在纳斯达克上市交易，股票代码为“Li”。理想此次IPO的承销商包括高盛，摩根士丹利、瑞银（UBS）和中金公司（CICC）。该公司在招股书中表示，公司将把筹集的大部分资金用于资本支出和新产品的研发。当前，理想正在生产理想ONE增程式电动SUV。消息人士要求匿名，理想汽车也未立即回复置评请求。
理想汽车将是继蔚来汽车后，第二家在美国上市的中国造车新势力。今年以来，蔚来汽车的股价已经上涨了两倍多。
理想汽车在美国上市之际，正值美国监管机构对在美上市的中国公司实施更严格的审查和审计要求；与此同时，中美这两个世界最大经济体之间的地缘政治紧张局势不断升级。此外，瑞幸咖啡事件的影响也打击了美国投资者对中国企业的投资情绪。瑞幸咖啡是一家在纳斯达克上市的中国咖啡连锁企业，今年早些时候被爆其部分员工伪造销售账目。
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6. 融资目标1亿美元，理想汽车申请赴美IPO

近日，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股书，计划在纳斯达克上市，股票代码“LI”，拟募资最多1亿美元。雪盈证券任此次理想汽车的 IPO 承销商。
理想汽车即将会成为继蔚来之后第二家登陆美股的中国造车新势力。

据招股书显示，理想汽车的最大自然人股东是李想，持有约3.56亿股，约占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权。
而美团点评的CEO兼董事长王兴和相关方持有23.5%的股权，拥有9.3%的投票表决权。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%，联合创始人、CFO李铁持股1.0%。就在今年7月1日，理想刚完成了D轮优先股融资，并发行和出售了部分D轮优先股，总价为5.5亿美元。

理想汽车2018年、2019年净亏损分别为15.32亿元、24.39亿元（约3.44亿美元）；理想汽车2020年第一季度净亏损为7711万元（约1089万美元），上年同期净亏损为3.58亿元。
数据显示，理想ONE今年6月销量为1891辆，2020年1-6月的累计销量为9666辆，排名中国造车新势力前三位。

在招股书中，理想汽车还透露，将会计划在2022年推出一款全尺寸SUV，将会搭载新一代的增程系统，为了满足更多消费者的需求，将来还会推出中型、紧凑型SUV，并采用增程式动力总成。
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7. 至少融资5亿美元，理想汽车秘密申请赴美IPO

据知情人事透露，理想汽车已申请在美国进行首次公开招股（IPO），并计划至少融资5亿美元。理想汽车由汽车之家创始人李想创建，其前身为“车和家”，于2019年6月更名为“理想汽车”。知情人士称，理想汽车于去年12月秘密提交了IPO申请，最早将于今年上半年上市。

据称，自2019年夏天以来，理想汽车就一直在筹备IPO事宜，并已聘请高盛作为这笔交易的主要牵头银行。
对此，业内相关人士表示，理想汽车此次申请上市，正值仍处于亏损状态的造车新势力面临越来越严峻的融资条件。当下，不少造车新势力正在有限的市场中争夺销量和新鲜资本。此外，这些公司还面临政府电动汽车补贴退坡的情况，因此需要就未来的盈利能力提出令人信服的论点。
如果能够顺利IPO，理想汽车将成为继2018年蔚来汽车10亿美元IPO之后，第二家在纽约上市的中国电动汽车初创企业。自上市以来，蔚来汽车股价已暴跌逾40%，尽管其第三季度业绩好于预期。
对于该报道，理想汽车和高盛拒绝发表评论。
此前在高盛的安排下，理想汽车在2019年8月的C轮融资中获得了5.3亿美元的投资，主要投资者包括美团创始人王兴，投后估值约为29.3亿美元。
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8. 资讯 | 又一造车新势力 理想汽车赴美IPO

7月11日，国内造车新势力理想汽车向美国证券交易委员会提交IPO招股说明书，计划在纳斯达克首次公开募股，募集最多1亿美元资金，股票代码为“LI”。这表示，如不出意外，理想汽车将成为继蔚来之后，第二家登陆美股的中国造车新势力。同时，李想本人（汽车之家创始人、理想汽车创始人）也续汽车之家之后，将在美国实现二次敲钟，作为一个80后，可以说十分成功了。


理想汽车发展大事件

2015年7月，李想创建“车和家”。
2018年10月，理想ONE正式发布。
2018年12月，斥资6.5亿元收购力帆汽车100%股权，拥有乘用车生产资质。
2019年04月，理想ONE正式上市。
2019年8月，获得5.3亿美元C轮融资，美团创始人王兴个人出资2.85亿美元，美团旗下龙珠资本出资1500万美元。

2020年6月，第10000辆理想ONE在理想汽车常州工厂正式交付给客户。同月，理想汽车获得5.5亿美元的D轮融资，其中美团领投5亿美元，理想汽车创始人李想跟投剩余5000万美元中的3000万，投后理想汽车估值为40.5亿美元。目前，创始人李想为第一大股东，持股25.1%。王兴及美团为理想汽车第二大股东，持股23.5%。
在招股书中，理想汽车透露了两点隐忧。一是目前对单一车型的依赖，二是增程式电动汽车相关的风险。
对于第一点，理想汽车在招股书中表示，此次募资将用以补充新产品研发等开支,并将在可预见的未来推出有限数量的车型。其中包括在2022年推出一款全尺寸的高级电动SUV车型,配备下一代增程式动力系统,届时理想汽车将把其常州制造工厂的年产能从10万辆增加至20万辆。此外,理想汽车还将推出包括中型和紧凑型SUV车型。

第二点问题其实也是普遍新能源车企所面临的问题。按照理想One最初的目标，是要打造一款“没有里程焦虑的智能电动车”，但是根据实现方式来看，其更多是通过“烧油”来实现续航，因此不会产生里程焦虑。业内对增程式电动车的技术有很多疑虑，此前也出现过理想汽车自燃的情况，事后是理想汽车官方及时介入处理完善结尾。据悉，李想表示过，理想ONE的产品定位将从现在的增程式转变为插电式混合动力，准确地叫串联式插电混合动力。

目前美国的局势不稳定因素很多，新冠病毒导致的美国经济萎缩也显而易见。理想汽车选择这个时候上市，不得不让关注理想汽车的人们捏一把汗。此时的理想汽车需要大笔资金来维持自身建设，但上市本身是把双刃剑，机遇与风险并在，希望理想汽车已经做好了充分的准备和评估。
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