证券客户经理怎么做

1. 证券客户经理怎么做

证券客户经理主要工作:负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
教育培训要求： 金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。   
工作经验要求： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

2. 请问怎么能做好证券公司客户经理？

1、工作内容：
负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
2、职业要求： 工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；
具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验，广泛的客户资源，良好的沟通能力、客户开发能力，很强的工作责任心、团队
合作精神，并且能够承受一定的工作压力。
二、成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。
证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。
三、你的未来： 从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。
只要你有这个决心，完全可以实现梦想。首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。书籍方面：最基础的是 "货币银行学" 高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。最好再学点,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。做为辅助,可以再学《证券投资学》,《保险学》。现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对"拉客户"的问题。多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成、奖金、节假日补助、午餐补助、交通费补助，单位给你交住房公积金、养老保险金、医疗保险各单位有所不同。具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部。交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作。综合部或叫办公室,主要是编写文件,上传下达,迎来送往,内勤、外勤、采买、组织会议,总之办公室是个筐什么都得往里装.要吃得下冤枉,受得了气才行。业务上顶尖级的就是研发部,即研究发展部。每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会；看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等。中期的工作主要的是：撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析。按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等。但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖。总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要打听,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!祝你好运！

3. 证券公司客户经理怎样拉客户？

大部分证券公司经理先招揽客户有两个渠道：
1、银行渠道，通过银行柜台前发放传单，推介自己证券公司，当这些潜在客户有意向时，可能会找到名片打电话。另外，必须与银行工作人员处理好关系。通常人们想炒股时都会去银行咨询相关的问题。如果跟银行的工作人员处理好关系，他们就会介绍客户。另外，在自己已有客户中建立联系。通过转介绍的方式获得客户。物以类聚人以群分么，通常有相同爱好的人会在一起讨论大家一起感兴趣的东西。跟自己已有客户处理好关系，能获得不小收获。
2、社区街道等渠道。类似房地产中介形式的，这种渠道特点是：全面撒网，重点捕鱼。成功率较小。营销学来讲，这种营销渠道针对性不大。

4. 证券客户经理怎么拉客户？

　　应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
　　(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
　　(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。
　　(3)对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容：
　　①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
　　③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
　　(4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。 
　　(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。

5. 券商客户经理去哪里找？

现代人的投资意识越来越高，所以越来越多的人进入股票市场投资，投资买卖股票需要一个交易账户，这个时候就需要证券公司进行开户了，手续也很简单，就像开一张银行一样，开户的时候会有一个简单的视频会议，会问开户的客户一些简单的问题，和进行人脸识别，比较股票交易涉及到金钱，确认客户是否本人，是否有健全的投资概念也是很重要的。在证券公司开完户后，基本都会给客户安排客户经理，这些客户经理的作用就是可以帮客户调交易佣金（大额客户可以让客户经理调更低的交易佣金），日常给客户答疑解惑等，或者是介绍公司的一些业务。有些客户开户后没有客户经理那么想要找到为自己服务的客户经理可以用以下三种办法。
一、从券商app上找到客户经理的信息证券公司都会开发自己的券商app产品，方便客户交易使用或者推广自家的产品。客户开户后可以在相关的证券app上找到自己客户经理的信息或者联系方式，所以不妨上app上查看下自己的客户经理信息。
二、打证券公司的客户服务电话询问证券公司都有自己客服电话，想要找到也非常简单，可以在证券公司app上找到，也可以直接在网上查询，打服务电话找到客服，客服会告知用户客户经理的信息。
三、直接去证券公司营业部门询问证券公司基本都会在全国各地开分营业部，现在网上查下你所在的城市有没有营业部，找到地址，然后直接去证券公司的营业部去询问。那里都会有接待人员为客户服务的。
以上这些方法都是可以找到自己的客户经理的，

6. 怎么做好证券渠道客户经理？

只要你有这个决心，完全可以实现梦想。
首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。
另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。
书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。
书籍方面：最基础的是 "货币银行学"
高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。
最好再学点,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。
有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。
做为辅助,可以再学,  。
现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对"拉客户"的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.
具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部,交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...
如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作.
业务上顶尖级的就是研发部,即,研究发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会,看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.
总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!祝你开门红!

7. 券商怎么开展工作和发展客户

亲亲你好，券商开展工作和发展客户的办法如下：1.积极主动地寻找客户.拜访客户、拓展客户，积极向客户推介客户需求的产品， 完成营销中心下达的业务指标；2.每天认真填写拜访客户记录，收集、整理各种市场信息并及时汇报；3.跟踪客户，认真听取客户意见和建议，为客户提供公司发布的咨询信息；4. 联合后勤、进行客户维护工作，同时做好风险控制等工作，5. 在为证券公司选择优质客户并向客户提供专业化证券服务的过程中，实现证券公司收益的最大化。6.参加公司组织的营销活动； 7.参加所在部门例会和各种业务培训；8.必须通过二门证券从业考试。【摘要】
券商怎么开展工作和发展客户【提问】
亲亲你好，券商开展工作和发展客户的办法如下：1.积极主动地寻找客户.拜访客户、拓展客户，积极向客户推介客户需求的产品， 完成营销中心下达的业务指标；2.每天认真填写拜访客户记录，收集、整理各种市场信息并及时汇报；3.跟踪客户，认真听取客户意见和建议，为客户提供公司发布的咨询信息；4. 联合后勤、进行客户维护工作，同时做好风险控制等工作，5. 在为证券公司选择优质客户并向客户提供专业化证券服务的过程中，实现证券公司收益的最大化。6.参加公司组织的营销活动； 7.参加所在部门例会和各种业务培训；8.必须通过二门证券从业考试。【回答】

8. 如何寻找券商客户经理？

券商客户经理也就是由中国证券公司客户经理接受证券公司的聘用所从事者客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员，相当于是证券公司的一个接纳和宣传的一个工作，当然其主要的职能也就是向客户推新理财产品或者销售等等，不过作为一般的人想要寻找券商客户经理，其实还是很简单。一、券商APP一般通过券商APP是可以直接寻找到券商客户经理的信息，每一个证券公司基本上都有旗下的APP，而只要自己下载该证券公司，券商APP产品，那么只要登录注册以后，基本上就可以在该APP上面寻找相应的客户经理，不过在寻找客户经理之前，一定要查看该客户经理的一些信息资料，为选择一个更保障更可靠的一个客户经理，为自己的券商投资选择一个更优秀更好的人员进行帮助。
二、网络搜索查阅当然也可以选择另一种方式，就是在网络上面直接搜索相关的证券官网，网上的证券官网，只要搜索以后必须要进入官方网站才可以，然后进入官方网站以后呢，先注册相应的信息，注册好了以后直接登录进去，登录进入自己所查找的证券官方网站，以后直接搜索相关内容，比如说搜索券商客户经理，那可以推荐出来的是本证券公司的券商客户经理，你可以选择挨个的查看，觉得可以的，基本上就可以直接有联系方式联系该客户经理。
三、证券交易所客服询问
一般证券交易所是有专门的客服服务电话的，就你自己所在的证券公司可以直接去询问前台或者说直接拨打相应的客服电话，都是有了解的，只要拨打了该客服的热线电话以后，就可以直接通过热线电话查询线上客户经理，一般在查询券商客户经理的时候，客户都会咨询你是否是该证券的投资者或者有没有记录等等，这也是比较正常的，一般通过证券交易所客户所咨询的一些券商客户经理的信息都是比较正规。